Le droit suisse est intégré, pas ajouté après coup.

Toutes les fonctions

• Transformation le long de la chaîne : offre en commande ou facture, commande en bulletin de livraison, bon de préparation ou facture, bulletin de livraison en facture.
• Facture partielle par quantités, facture d’acompte en pour cent et facture finale avec déduction des acomptes.
• Documents en PDF/A, factures avec section de paiement QR suisse ; en allemand, français, italien ou anglais, en CHF ou EUR.
• Factures aussi sans section de paiement QR : avec IBAN et BIC d’un compte dans n’importe quel pays, avec des coordonnées libres ou uniquement avec PayPal.
• Modèles avec logo, couleur d’accent, fenêtre d’adresse à gauche ou à droite et textes d’en-tête et de pied par langue.
• Envoi par e-mail immédiat ou programmé à l’heure locale du client, envoi groupé et journal d’envoi.
• Après vérification et validation, vous envoyez les factures par eBill via votre propre compte Pingen directement dans l’e-banking de vos clients et choisissez explicitement l’envoi postal comme solution de repli si nécessaire.
• Espace client avec votre logo et votre couleur : montants ouverts, documents, acceptation des offres – avec signature si vous le souhaitez – et paiement des factures directement avec PayPal ; le paiement est comptabilisé automatiquement.
• Séries pour factures et commandes récurrentes, de hebdomadaire à annuel, envoyées automatiquement ou en brouillon à contrôler.
• Abonnements avec plans, places, période d’essai, liens de paiement et codes promotionnels.
• Lecture des fichiers bancaires camt.053 et camt.054 : les références QR et RF s’attribuent automatiquement, les paiements partiels restent visibles.
• Gestion des rappels avec rappel de paiement, 1er et 2e rappel, délais, frais optionnels et intérêts moratoires optionnels ; avant de relancer, l’aperçu montre le niveau, les frais, le nouveau délai et le destinataire. Lancement groupé et blocage des rappels par client.
• Retours partiels : reprendre certaines positions et quantités, avec note de crédit et réintégration en stock ; la liste des reliquats montre ce qui reste à livrer sur les commandes ouvertes.
• Escompte sur les factures clients et fournisseurs : conditions d’escompte sur la pièce, paiement avec comptabilisation de l’escompte et correction de la TVA.
• Factures pro forma : sans écriture ni chiffre d’affaires, à convertir au besoin en facture ordinaire.
• Confirmation de commande automatique à l’acceptation de l’offre, réglable par société en brouillon ou directement émise ; la chaîne jusqu’à la facture fonctionne aussi sans Sales | base.
• Relier les offres aux affaires de Sales | base.
• Extourner avec motif un paiement manuel saisi à tort ; la créance redevient ouverte.
• Créer des factures récurrentes directement depuis le client, avec une série préremplie.
• Facture, offre ou rappel par la poste : vous contrôlez l’adresse reconnue et le prix confirmé, ajoutez au besoin une lettre d’accompagnement et consignez la remise à la poste ; le paiement se fait par crédit prépayé ou via la prochaine facture mensuelle.
• Ce que vos clients font dans l’espace client (acceptation, paiement, document, changement d’adresse) est signalé par la cloche et figure sous « À traiter » ; l’historique figure sur le document.

Vos avantages

• Rien à saisir deux fois. Chaque document suivant reprend client et positions ; les documents liés sont visibles sur le document.
• Jamais trop facturé. Une facture issue d’une commande ne contient que les quantités restant à facturer.
• Les paiements s’attribuent seuls. Les paiements avec référence QR ou RF du fichier bancaire sont attribués automatiquement à la bonne facture.

Rôles et droits

• Consulter documents, clients et articles : les personnes disposant du niveau « Afficher » dans le domaine « Finance : vente ».
• Créer et envoyer offres, commandes et factures, saisir les paiements et relancer : les personnes disposant du niveau « Modifier ».
• Gérer modèles, textes d’e-mail, comptes bancaires, plages de numéros et groupes de clients : les personnes disposant du niveau « Gérer ».

Toutes les fonctions

• Type « Produit » ou « Prestation » avec numéro d’article, désignation et description.
• Prix catalogue par unité hors TVA, unité comme h, pce ou forfait.
• Code TVA par article : taux normal, taux réduit, hébergement, exonéré ou exclu.
• Catégorie, compte de produits et prix d’achat par article.
• Prix clients avec rabais et numéro d’article du client ; le prix client prime sur le prix catalogue.
• Champs libres pour les articles : texte, nombre, date ou liste de choix.
• Importation avec l’assistant d’importation à partir de fichiers CSV ou Excel.
• Recherche par numéro, désignation ou catégorie ; les articles inactifs sont conservés mais n’apparaissent plus dans les nouveaux documents.
• Produits gérés en stock sur demande et articles composés de plusieurs articles (lots).
• Variantes à partir de caractéristiques comme la taille et la couleur – chacune avec son propre numéro, son stock et son prix, les données de base venant de l’article principal.
• Prix dégressifs par quantité et par client : prix client, liste de prix, palier, puis prix catalogue – visible sur la pièce et calculé de façon contraignante à l’enregistrement.
• Prix mensuels, trimestriels et annuels par article ; la pièce et la série proposent le prix adéquat.
• Rabais en pourcent ou en montant fixe, total de la pièce arrondi à 5 centimes.
• Marge sur l’article et sur la position de la pièce, uniquement pour les personnes ayant le droit de gérer, et jamais dans le PDF ni dans l’espace client.
• Rapports de ventes avec export CSV ; unités personnalisées.
• Modifier des articles dans l’assistant IA – comme toujours seulement après votre validation.

Vos avantages

• Saisir une seule fois. Offres, commandes, factures et séries utilisent les mêmes articles.
• Le bon prix pour chaque client. Un prix client prime sur le prix catalogue, et le rabais client s’ajoute par position.
• Des positions sans ressaisie. La position reprend désignation, unité, prix et code TVA de l’article.

Rôles et droits

• Consulter articles et prix clients : les personnes disposant du niveau « Afficher » dans le domaine « Finance : vente ».
• Choisir des articles dans les documents : les personnes disposant du niveau « Modifier ».
• Gérer articles, prix clients et champs libres : les personnes disposant du niveau « Gérer ».

Toutes les fonctions

• Plusieurs dépôts avec adresse et emplacements ; chaque nouveau dépôt reçoit l’emplacement « HAUPT ».
• Gestion de stock par produit avec stock minimal, stock cible, quantité minimale de commande, fournisseur, délai de livraison et emplacement par défaut.
• Liste des stocks avec stock, réservé, disponible et valeur du stock au prix moyen pondéré ; les articles sous le stock minimal sont signalés.
• Mouvements : entrée avec prix de revient, sortie, transfert entre emplacements, correction et inventaire – traçables par article avec leur source.
• Les commandes réservent ; bulletins de livraison et factures enregistrent la sortie à l’émission, une note de crédit d’annulation la contre-passe.
• Préparation : une liste de prélèvement par bon de préparation émis, triée par emplacement, avec quantités réelles, à imprimer.
• Inventaire par dépôt avec liste de comptage et date de référence ; les écarts sont enregistrés à la clôture.
• Lots composés de plusieurs articles : réservation, liste de prélèvement et sortie passent par les composants.
• Planification avec propositions de commande pour les articles dont le stock disponible passe sous le stock minimal.
• Évaluation du stock au coût moyen pondéré, en FIFO ou au prix standard, valeur du stock à une date de référence et variation de stock à la clôture en un clic.
• Analyses de stock : classes ABC selon la valeur de consommation, rotation et couverture par article, ainsi que les invendus avec la valeur de stock immobilisée.
• Comptage à l’aveugle lors de l’inventaire : qui compte ne voit ni le stock théorique ni l’écart ; le contrôle et la clôture exigent le droit « Gérer le stock ».

Vos avantages

• Disponible, pas seulement présent. Le stock disponible déduit les réservations des commandes ouvertes.
• Aucune sortie en double. Bulletin de livraison, bon de préparation et facture d’une même commande ne sortent jamais plus que la quantité commandée.
• Réapprovisionner à temps. La planification propose les articles sous le stock minimal avec une quantité jusqu’au stock cible.

Rôles et droits

• Consulter stock, mouvements et propositions de commande : les personnes disposant du niveau « Afficher » dans le domaine « Finance : vente ».
• Enregistrer des mouvements, préparer, inventorier et lancer la planification : les personnes disposant du niveau « Modifier ».
• Configurer dépôts, emplacements, gestion de stock et lots : les personnes disposant du niveau « Gérer ».

Toutes les fonctions

• Commandes avec positions, date de livraison et statut : brouillon, commandée, livrée en partie, livrée, facturée ou annulée.
• Transformation en facture fournisseur comme poste créancier ouvert, avec avertissement en cas d’écart par rapport à la commande.
• Dépenses récurrentes mensuelles, trimestrielles, semestrielles ou annuelles ; les factures fournisseurs échues sont créées d’un clic.
• Validation des factures fournisseurs avant le paiement, blocage avec motif et principe des quatre yeux réglable par société : une consigne centrale avec des exceptions par société. Qui a le droit de signature individuelle valide seul ; l’exception figure au journal.
• Cycle de paiement : choisir les postes échus et validés, valider et créer le fichier pain.001 ; il est conservé dans l’archive.
• Rapprochement bancaire avec fichiers camt.053 et camt.054 ; chaque mouvement n’est repris qu’une fois.
• Propositions par référence, numéro de pièce, IBAN, nom et montant, aussi pour paiements partiels et groupés, avec degré de certitude en pour cent.
• Règles selon le texte de l’écriture avec contrepartie, comptabilisées automatiquement si vous le souhaitez.
• Frais avec justificatif en PDF ou photo, huit catégories, devises étrangères avec cours et taux de TVA ; sans justificatif jusqu’à un montant réglable.
• Approbation par le responsable hiérarchique ou la comptabilité, comptabilisation comme poste ouvert pour le cycle de paiement et rapport des dépenses par personne, catégorie et mois.
• Demandes et tickets aux équipes comme l’IT, les RH, la finance, la qualité ou le facility – entre toutes les applications, avec files d’attente, échéances et transformation en tâches.
• Les frais peuvent être versés avec le salaire ; les décisions sur les frais déclenchent un message à la personne qui les a saisis.

Vos avantages

• Commande et facture concordantes. Si le montant facturé s’écarte de la commande de plus de CHF 5 ou de 2 %, Finance | base le signale avant la comptabilisation.
• Payer avec validation. Les factures fournisseurs sont validées avant le paiement, à partir d’un montant selon le principe des quatre yeux si vous le souhaitez.
• Rapprocher plutôt que ressaisir. Les mouvements des fichiers camt reçoivent des propositions face aux postes ouverts ; si référence et montant concordent, le rapprochement est automatique.

Rôles et droits

• Soumettre des frais : toute personne ayant un rôle dès que Finance | base est souscrit ; approuver : le responsable hiérarchique ou les personnes disposant du droit « Comptabiliser » – jamais son propre décompte.
• Commandes, dépenses récurrentes, validations, cycles de paiement, rapprochement bancaire et comptabilisation des frais : les personnes disposant du droit « Comptabiliser ».
• Définir l’obligation de validation, le seuil des quatre yeux et les frais sans justificatif : les personnes disposant du droit « Paramètres ».

Toutes les fonctions

• Projets avec numéro, client, centre de coûts, statut et facturation en régie, au forfait ou interne.
• Budget en heures ou en CHF avec la part des prestations déjà facturées.
• Tableau des tâches avec les colonnes Ouvert, En cours, Contrôle et Terminé ; tâches avec échéance, estimation, étiquettes et attribution.
• Tâches visibles dans le portail client si vous le souhaitez ; le client signale comme terminées les tâches qui attendent son action.
• Jalons avec échéance et montant ; pour les projets au forfait, brouillon de facture en un clic.
• Activités comme conseil ou montage, chacune avec un article de prestation, pour tous les projets.
• Taux horaires par personne, par activité ou les deux, valables à partir d’une date.
• Saisie du temps dans le projet, avec tâche, activité et indicateur « Facturable ».
• Avec HR | base : heures de projet issues des timbrages de la saisie du temps, évaluées jusqu’à la veille.
• Facturation des heures : brouillon de facture au client du projet, arrondi au quart d’heure supérieur, par personne, par jour ou en un total.

Vos avantages

• Budget sous contrôle. Les heures et montants facturés apparaissent en pour cent du budget.
• Chaque heure facturée une fois. Le temps facturé est réglé ; si la facture est annulée, il redevient ouvert.
• Le bon taux. La règle la plus précise l’emporte : personne et activité avant personne avant activité avant le taux standard.

Rôles et droits

• Consulter projets, tâches et indicateurs : les personnes disposant du niveau « Afficher » dans le domaine « Finance : vente ».
• Modifier les tâches, saisir le temps, gérer les jalons et facturer : les personnes disposant du niveau « Modifier ».
• Créer des projets, gérer taux horaires et activités : les personnes disposant du niveau « Gérer ».

Toutes les fonctions

• Ordres de service dans l’ERP avec numéro, client ou projet, date (aussi sur plusieurs jours), lieu d’intervention, interlocuteur et description ; attribution à une ou plusieurs personnes.
• Les ordres de service attribués apparaissent dans le planning des collaborateurs, aussi dans l’app ; la planification signale par un avertissement les conflits avec des absences et d’autres interventions.
• « Mes ordres » pour les collaborateurs, qui indiquent eux-mêmes l’état : en cours, terminé.
• Ordres de service personnels : les collaborateurs créent aussi eux-mêmes un ordre, sur le web et dans l’app ; le bureau le contrôle et lui attribue client et projet avant la facturation.
• Rapport pour un ordre de service, un projet ou un client ; votre entreprise règle si la signature est obligatoire, si le matériel est sorti du stock et comment le temps de trajet et les kilomètres sont facturés.
• Rapport avec temps de travail par activité, temps de trajet, kilomètres, description du travail, note interne et photos.
• Pièces de rechange et matériel du fichier articles ou en texte libre – livrés, montés, remplacés ou consommés –, avec sortie du véhicule ou du dépôt et, pour les articles suivis, avec numéro de série ou lot.
• Forfaits comme bloc distinct, avec les prix fixes du fichier articles.
• Saisie dans l’app KMU | base, même sans réseau ; les données sont transmises dès que la connexion revient.
• Signature du client sur l’appareil avec nom et heure ; sans signature uniquement avec motif, si vous l’autorisez.
• PDF du rapport en style courrier ; la version signée reste inaltérable et peut être envoyée par e-mail au client.
• Visa par le bureau, renvoi avec motif ; les corrections après clôture figurent au journal, les écarts de stock sont régularisés.
• « À facturer » : rapports visés par client et par ordre de service, en facture individuelle ou groupée, avec les PDF des rapports en annexe.
• Dans la conversation avec l’IA, vous consultez vos propres mandats et faites préparer un brouillon de rapport ; il n’est enregistré qu’après votre confirmation.

Vos avantages

• Plus de papier dans le véhicule. Le rapport naît chez le client et arrive aussitôt au bureau.
• Saisi une fois, facturé juste. Heures, trajet, kilomètres, pièces de rechange et forfaits deviennent un projet de facture – jamais en double.
• Traçable et comptabilisé au stock. La version signée reste inaltérable, chaque correction figure au journal avec son motif, les pièces de rechange sortent du stock.

Rôles et droits

• Saisir ses propres ordres et rapports : personnes ayant le droit « Saisir des rapports », p. ex. avec le modèle de rôle « Service mobile ».
• Voir et planifier tous les ordres et rapports : droit « Tous les rapports ».
• Viser, corriger et facturer : droits « Viser les rapports » et « Facturer les rapports ».

Toutes les fonctions

• Six modèles de plan comptable – PME avec ou sans TVA, entreprise individuelle avec ou sans TVA, association, microentreprise – avec noms de comptes en français, allemand, italien et anglais, adaptables par société.
• Import de votre propre plan comptable en CSV ou Excel, avec essai préalable et rapport d’erreurs par ligne ; export dans le même format.
• Comptabilité simplifiée selon l’art. 957 al. 2 CO pour entreprises individuelles, associations et microentreprises : recettes, dépenses et virements entre caisse et banque avec catégorie et justificatif ; la contre-écriture est automatique.
• Journal à numérotation continue par société, avec renvoi à la pièce justificative.
• Écritures collectives avec un nombre quelconque de lignes au débit et au crédit ; les totaux doivent concorder.
• Extourne au lieu de modification : les écritures ne sont jamais écrasées ni supprimées.
• Chaîne de hachage sur le journal, conçue selon les exigences de l’OelDI, avec contrôle sur la page du journal.
• Fiche de compte avec solde initial et solde final, ainsi que balance des comptes.
• Centres de coûts par société avec résultat par centre de coûts.
• Écritures en monnaie étrangère avec cours saisi et présentation en CHF selon l’art. 958d CO.
• Plusieurs sociétés dans un même compte et contrôle de caisse avec écriture de différence.
• Régularisations pour actifs et passifs transitoires avec extourne automatique à la période suivante ; elles peuvent être annulées.
• Cours et contre-valeur en CHF directement sur la pièce de vente.

Vos avantages

• Opérationnel tout de suite. Six modèles de plan comptable avec explication et aperçu ; vous adaptez celui choisi ou reprenez votre propre plan comptable en CSV ou Excel.
• Traçable jusqu’à la pièce. Chaque écriture porte un numéro continu et renvoie à sa pièce justificative.
• Inchangé depuis la saisie. Les corrections passent par des extournes, et le contrôle de la chaîne de hachage s’affiche directement sur la page du journal.

Rôles et droits

• Consulter : toutes les personnes ayant accès à Finance | base.
• Comptabiliser : les personnes disposant du droit « Comptabiliser », par exemple via les modèles de rôle « Comptabilité » ou « Fiduciaire ».
• Configurer comptes et centres de coûts : les personnes disposant du droit « Paramètres ».
• Vous définissez le périmètre de données de chaque personne – si vous le souhaitez, limité à certaines sociétés.

Toutes les fonctions

• Statut TVA par société à partir d’une date : assujetti ou non, numéro TVA avec contrôle du chiffre-clé IDE.
• Méthode effective ou taux de la dette fiscale nette, contre-prestations convenues ou reçues, période de décompte.
• Taux de TVA avec dates de validité : chaque période calcule avec les taux alors en vigueur.
• Codes TVA pour l’impôt sur le chiffre d’affaires, l’impôt préalable et l’impôt sur les acquisitions.
• Journal TVA avec toutes les écritures déterminantes de la période.
• Décompte selon les chiffres du formulaire de l’AFC avec rapprochement comptabilisé / formulaire.
• XML eCH-0217 vérifié par rapport au schéma XSD, à téléverser sur le portail de l’AFC ; une copie reste dans les archives.
• Clôture de la période avec écriture de compensation.
• Décompte rectificatif établi sous forme de différence par rapport au décompte initial.
• Affichage du délai de 60 jours.

Vos avantages

• Décompte issu des écritures. Les codes TVA de chaque écriture alimentent les chiffres du formulaire ; vous ne recopiez rien.
• Rapproché, pas estimé. Le rapprochement met en regard la TVA comptabilisée et les valeurs du formulaire avant la clôture.
• Délai sous contrôle. Le délai de 60 jours de la période est affiché dans Finance | base.

Rôles et droits

• Consulter le décompte et le journal TVA : toutes les personnes ayant accès à Finance | base.
• Gérer le statut TVA et les taux : les personnes disposant du droit « Paramètres ».
• Clôturer des périodes : les personnes disposant du droit « Clôturer », par exemple via le modèle de rôle « Comptabilité ».

Toutes les fonctions

• Verrouillage et fixation des mois.
• Clôture annuelle avec report des soldes sur le nouvel exercice.
• Balance des comptes de la clôture archivée comme pièce.
• Bilan d’ouverture de l’ancien système en CSV – archivé et journalisé.
• Bilan selon l’art. 959a CO avec comparaison à l’exercice précédent.
• Compte de résultat selon l’art. 959b CO avec comparaison à l’exercice précédent.
• Vue d’ensemble financière : liquidités, résultat, débiteurs ouverts et en retard, créanciers échus et délai TVA.
• Export du journal et de la balance des comptes en CSV, Excel ou texte tabulé.
• Clôture intermédiaire et annuelle guidée : checklist par société pour le mois, le trimestre, le semestre ou l’exercice, points ouverts avec justification, verrouillage avec journal inaltérable.
• Rapport intermédiaire avec période précédente, exercice précédent, budget et indicateurs en PDF sur papier à en-tête ou en CSV ; lors du verrouillage, il est archivé de façon inaltérable.
• Rapports aussi à une date de référence libre ; les commentaires de la fiduciaire restent séparés.
• Propositions de régularisations à partir des périodes de prestation et des factures en série : vous confirmez, l’extourne le lendemain de la date de référence se fait automatiquement.
• Amortissements par trimestre ou par mois ; les montants déjà comptabilisés sont déduits, il ne reste que le solde à la fin de l’année.

Vos avantages

• Une situation claire. Les mois figés n’acceptent plus d’écritures ; les chiffres présentés restent valables.
• Structure selon le CO. Le bilan et le compte de résultat suivent les art. 959a et 959b CO et montrent l’exercice précédent en comparaison.
• La situation d’un coup d’œil. La vue d’ensemble présente les liquidités, le résultat, les débiteurs ouverts et en retard, les créanciers échus et le délai TVA.

Rôles et droits

• Consulter les analyses et la vue d’ensemble : toutes les personnes ayant accès à Finance | base.
• Verrouiller les mois et exécuter la clôture annuelle : les personnes disposant du droit « Clôturer ».
• Exporter le journal et la balance : les personnes disposant du droit « Exporter », par exemple via le modèle de rôle « Fiduciaire ».

Toutes les fonctions

• Réception par téléversement ou scan avec contrôle du type d’après le contenu et analyse antivirus ; l’original est aussitôt placé dans les archives, conçues selon les exigences de l’OelDI.
• Adresse e-mail de réception propre, par exemple muster@financebase.ch ; une facture envoyée deux fois ne crée qu’une seule entrée.
• Lecture du Swiss QR Code – depuis une image, un graphique vectoriel ou une photo – avec contrôle de l’IBAN, de la référence et de la référence SCOR.
• Lecture du texte du PDF : IBAN, référence, montant, numéro de facture, date, délai de paiement, IDE et taux de TVA – sans IA et sans connexion vers l’extérieur.
• Proposition d’écriture avec créancier, compte, code TVA, centre de coûts et échéance, avec degré de certitude en pour cent.
• « OK », « Toujours comptabiliser ainsi » ou « Modifier » : règles par fournisseur, si souhaité automatiques jusqu’à un montant limite ; Finance | base apprend de vos décisions.
• Règles avec critère distinctif et répartition sur plusieurs comptes lorsqu’un fournisseur facture des prestations différentes.
• Détection des doublons par fichier, référence et montant, numéro de facture ainsi que fournisseur, montant et date.
• Proposition d’imputation par IA sur simple clic – uniquement si vous la demandez.
• Fichier de paiement pain.001 pour votre e-banking à partir des créanciers ouverts ; grand livre auxiliaire des créanciers avec comptabilisation des paiements.

Vos avantages

• Moins de saisie. IBAN, référence, montant, numéro de facture, date et délai proviennent du QR code et du texte du PDF – sans IA et sans connexion vers l’extérieur.
• Décider une fois. Avec « Toujours comptabiliser ainsi », vous créez une règle par fournisseur, si vous le souhaitez automatique jusqu’à un montant limite.
• Aucune facture en double. La détection des doublons compare le fichier, la référence et le montant, le numéro de facture ainsi que le fournisseur, le montant et la date.

Rôles et droits

• Saisir les factures, confirmer les propositions et créer les fichiers de paiement : les personnes disposant du droit « Comptabiliser ».
• Gérer les fournisseurs et les paramètres de base : les personnes disposant du droit « Paramètres ».

Toutes les fonctions

• Postes ouverts par client.
• Paiements partiels avec solde restant visible.
• Balance âgée : non échu, 1–30, 31–60, 61–90 et plus de 90 jours.
• Relevé de compte par client à l’écran.
• Relevé de compte par fournisseur à l’écran.
• Débiteurs ouverts et en retard dans la vue d’ensemble financière.

Vos avantages

• Liquidités maîtrisées. Vous voyez ce qui n’est pas encore échu et ce qui est dû depuis 1 à 30, 31 à 60, 61 à 90 ou plus de 90 jours.
• Paiements partiels bien attribués. Chaque paiement partiel réduit le poste ouvert, le solde restant reste visible.
• Réponse sans chercher. Le relevé de compte par client ou fournisseur répond aux questions directement à l’écran.

Rôles et droits

• Consulter postes ouverts, balance âgée et relevés : toutes les personnes ayant accès à Finance | base.
• Comptabiliser les paiements : les personnes disposant du droit « Comptabiliser ».

Toutes les fonctions

• Modèle de rôle « Fiduciaire » avec consultation, comptabilisation et export.
• Signalement comme accès fiduciaire pour chaque utilisateur.
• Les accès fiduciaires ne comptent pas comme utilisateurs.
• Les personnes qui saisissent uniquement des pièces ne comptent pas non plus comme utilisateurs.
• Export du journal et de la balance des comptes en CSV, Excel ou texte tabulé.
• Périmètre de données limitable à certaines sociétés.
• Une seule connexion ; interface et e-mails en allemand, français, italien ou anglais.

Vos avantages

• Une base commune. Fiduciaire et direction travaillent dans le même journal ; pièces et écritures sont réunies au même endroit.
• Accès gratuits. Les accès fiduciaires et les personnes qui saisissent uniquement des pièces ne comptent pas comme utilisateurs.
• Les données au bon format. Journal et balance des comptes sont disponibles en CSV, Excel ou texte tabulé.

Rôles et droits

• Le modèle de rôle « Fiduciaire » comprend consultation, comptabilisation et export.
• Verrouillage des mois et clôture annuelle : les personnes disposant du droit « Clôturer » – vous décidez si votre fiduciaire le reçoit.
• Avec le périmètre de données « Certaines sociétés », la fiduciaire ne voit que les sociétés que vous autorisez.