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Introduire un CRM : la marche à suivre en 6 étapes pour PME
Introduire un CRM sans chaos : fixer les objectifs, nettoyer les données, respecter la LPD, importer avec un essai et embarquer l’équipe.
La pratique des PME suisses
: Conseils
Des conseils pour votre quotidien avec : explications claires, exemples et listes de contrôle pour les PME suisses.
- InstructionsPas à pas dans l’utilisation, classé par chapitres.62 instructions
- Questions fréquentesRéponses courtes, regroupées par application.14 questions
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Qualifier des leads et les évaluer : comment procéder
Qualifier des leads avec des questions claires et un système de points simple : exemple chiffré, protection des données (LPD, LCD) et checklist.
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Pipeline de vente : étapes, valeurs et feu tricolore
Construire un pipeline de vente : étapes aux critères clairs, valeur pondérée, motifs de perte et alerte sur les deals restés en plan.
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Relancer une offre sans être lourd : déroulement et textes
Relancer une offre au bon rythme : délai d’engagement selon le CO, textes types, publicité et protection des données, exemple chiffré et checklist.
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Newsletter en Suisse : envoi conforme à la loi
Newsletter en Suisse : ce que prévoit l’art. 3 LCD, quand écrire à la clientèle sans consentement, comment gérer désinscription et protection des données.
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Consentement et données de contact : la LPD dans la vente
Consentement et données de contact : ce que la LPD exige, comment consigner finalité et preuve, comment traiter accès, révocation et effacement.
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Prévision des ventes : le forecast pour les PME
Établir une prévision des ventes : pondérer le pipeline, classer par mois de clôture et vérifier avec votre taux de succès. Exemple chiffré et checklist.
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Objectifs de vente et indicateurs : fixer, mesurer, piloter
Objectifs de vente en équipe : fixer des objectifs par personne, choisir les indicateurs, lire l’avancement et piloter dans le respect de la LPD.
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Traiter les demandes clients : processus clairs par e-mail
Attribuer les demandes clients reçues par e-mail, contrôler les réponses, clarifier les responsabilités : processus, LPD, exemple chiffré et checklist.
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De l’offre à la facture : du deal au document
Relier offre, commande et facture : responsabilités, chaîne de documents et contrôles pour le passage de Sales à Finance.
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