Vendite e documenti

Invii ripetuti dello stesso modulo usano la stessa chiave, anche simultaneamente, e creano una sola nota di credito. Aprire un nuovo modulo per una nuova nota. Il limite considera le bozze già riservate.

Dagli ordini aprire interventi e assegnazioni. Inserire cliente, problema, indirizzo, telefono e data, scegliere il tecnico e assegnarlo e informarlo. Il dettaglio dell’assegnazione mostra i dati e apre l’intervento. Nell’intervento aprire i rapporti, fatturare quelli approvati e ritrovare le fatture collegate.

Prima dell’invio e-mail sono mostrati cliente, indirizzo e totale. Un invio attestato resta visibile con data e destinatario.

Pianifichi gli interventi e registri lavoro, viaggio, chilometri, ricambi, forfait e foto. Firma, visto e correzioni documentate conducono alla bozza di fattura.

Anche le bozze contano. Lo stesso riferimento di reso del negozio non crea una seconda nota di credito.

Una scadenza fissa può essere inserita e modificata in una bozza di fattura nuova o esistente.

La conferma del sollecito mostra livello, spese, nuova scadenza e destinatario della fattura.

Mostra per la società selezionata gli indicatori «Offerte aperte», «Ordini aperti», «Fatture aperte», «Di cui scadute» e «Fatturato del mese», oltre agli «Ultimi documenti». Da qui si avviano i nuovi documenti.

La vista mostra tutti gli stati e le origini della società. Gli indicatori sono indipendenti dai filtri e separati per valuta. Totale e saldo hanno colonne distinte.

Non è una richiesta di pagamento / senza effetto contabile.

Crea un nuovo documento come bozza: «Nuova offerta», «Nuovo ordine», «Nuova fattura», «Nuova bolla di consegna» o «Nuovo buono di prelievo». Cliente, dati, testi e posizioni si inseriscono in un unico modulo; i totali con IVA vengono calcolati man mano.

Mostra un documento: una bozza si modifica nell’editor, un documento emesso mostra posizioni, «Pagamenti», «Registro degli invii», «Portale clienti» e «Documenti collegati». A destra ci sono le «Azioni» secondo tipo e stato.

Invia, PDF, registra pagamento e sollecito sono raggruppati sopra il documento. Invia apre e-mail, posta, PEPPOL ed eBill. I canali non configurati o privi dell’indirizzo richiesto sono disattivati con spiegazione e link.

Senza assoggettamento all’IVA, l’editor mostra un avviso e il collegamento allo stato. La scelta dell’aliquota è nascosta e le posizioni sono salvate senza IVA.

Invio e pianificazione verificano modalità di pagamento congelata, valuta e nota fiscale richiesta. Coordinate bancarie libere e PayPal sono possibili senza IBAN.

Fatture, offerte, note di credito e singoli solleciti possono includere una lettera modificabile. Email e posta usano un PDF combinato; Word contiene la lettera separata.

L’editor mostra cliente, data, titolo, riferimento, responsabile e righe senza prezzi. Lingua, valuta, modello, periodo della prestazione e condizioni sono nascosti.

Calcola la provvigione per persona responsabile sugli incassi di un periodo – senza IVA; le compensazioni con note di credito non contano. L’aliquota per persona si definisce nella stessa pagina. Gli importi e i totali sono indicati separatamente per valuta del documento, senza conversione.

Mostra le fatture elettroniche inviate e ricevute (PEPPOL, eBill) con stato e traccia di verifica, gestisce gli accessi a PEPPOL, eBill e invio postale e collega negozi WooCommerce o Shopify.

Fatture di KMU base GmbH ai propri clienti.

Trasferire spese approvate e posizioni in entrata contabilizzate in CHF con maggiorazione facoltativa in una bozza cliente; filtrare le spese aperte.

Senza arrotondamento o per eccesso a 5, 10, 15, 30 o 60 minuti; minimo facoltativo per posizione raggruppata.

Quando restituisce tutte le quantità residue, l’ultima nota di credito compensa netto e IVA per aliquota rispetto alla fattura e alle note precedenti, incluso l’arrotondamento originale.

Gli sconti di riga e globali possono essere percentuali o fissi. L’arrotondamento facoltativo a 5 centesimi appare separatamente.

I prezzi sono proposti per cliente, quantità e periodicità e ricalcolati al salvataggio. Mese, trimestre e anno possono avere prezzi propri.

Calcola i ricavi netti dei documenti fatturati meno le note di credito, per data del documento. Società e valute restano separate. Sconti globali e acconti sono ripartiti proporzionalmente sugli articoli.

I documenti in valuta estera riportano un tasso di cambio in CHF per unità monetaria. All’emissione vengono fissati tasso di cambio, data del cambio, fonte e controvalore CHF arrotondato al centesimo.

È possibile impostare cambi fissi EUR e USD per società. Nella bozza il cambio è modificabile; automatico, fisso e manuale ne indicano l’origine. All’emissione viene congelato. La contabilità converte in CHF al cambio del documento. L’incasso effettivo in CHF o il cambio bancario permette di contabilizzare l’utile o la perdita di cambio sul conto 6960.

Finance | base collega l’offerta alla conferma d'ordine e alla fattura completa, parziale, d’acconto o finale, anche senza abbonamento Sales. Per società è possibile creare automaticamente una conferma all’accettazione ed emetterla direttamente. Entrambe le opzioni sono disattivate per impostazione predefinita.

Viene creata una serie per ogni frequenza con queste posizioni. Le posizioni una tantum restano nel documento. Le serie creano bozze senza invio automatico.

Modificare i prezzi da articoli e prezzi cliente o con anteprima percentuale; inserire testi di periodo, gratuità e posizioni uniche.

Le cadenze mensili, trimestrali e annuali sono fatturate per giorni di calendario quando inizio o fine sono parziali. I cicli completi restano interi; le righe parziali riportano il prezzo unitario proporzionale arrotondato al centesimo.

Crea fatture o ordini ricorrenti, ad es. abbonamento, affitto o manutenzione. Per ogni periodo nasce un solo documento, emesso e inviato automaticamente oppure come bozza da controllare.

Cambia il pacchetto di una fattura ricorrente con anteprima della differenza giornaliera e fattura ricorrente successiva collegata. Un importo negativo genera una nota di credito, uno positivo un addebito.

La serie successiva conserva data finale, anticipo, scadenza e cicli rimanenti.

Un nuovo cambio salva la differenza anche per periodi futuri già fatturati. In caso di errore il successore resta fermo fino al completamento.

Mostra gli abbonamenti dei clienti e gestisce piani, link di pagamento e codici promozionali. Gli abbonamenti si possono cambiare o disdire internamente.

Creare fatture ricorrenti dalle vendite o da un cliente.