Ventes et documents

Les envois répétés du même formulaire utilisent la même clé, même simultanément, et ne créent qu’une note de crédit. Ouvrir un nouveau formulaire pour une nouvelle note. Le plafond tient compte des brouillons réservés.

Depuis les commandes, ouvrir les interventions et affectations. Saisir client, problème, adresse, téléphone et date, choisir le technicien puis affecter et informer. Le détail de l’affectation affiche les informations et ouvre l’intervention. Ouvrir les rapports, facturer les rapports validés et retrouver les factures liées dans l’intervention.

Avant l’envoi par e-mail, le client, l’adresse et le total sont affichés. Un envoi attesté reste visible avec sa date et son destinataire.

Planifiez les interventions et saisissez le travail, les trajets, les kilomètres, les pièces, les forfaits et les photos. La signature, le visa et les corrections consignées conduisent au brouillon de facture.

Les brouillons comptent aussi. Une même référence de retour de boutique ne crée pas de deuxième note de crédit.

Une échéance fixe peut être saisie et modifiée dans un brouillon de facture nouveau ou existant.

Le dialogue de rappel indique pour la facture le niveau, les frais, la nouvelle échéance et le destinataire.

Montre, pour la société choisie, les indicateurs « Offres ouvertes », « Commandes ouvertes », « Factures ouvertes », « Dont en retard » et « Chiffre d’affaires du mois », ainsi que les « Derniers documents ». C’est le point de départ pour créer de nouveaux documents.

La vue affiche tous les statuts et toutes les origines de la société. Les indicateurs sont indépendants des filtres et séparés par devise. Total et solde figurent dans des colonnes distinctes.

Ne constitue pas une demande de paiement / sans effet comptable.

Crée un nouveau document en brouillon : « Nouvelle offre », « Nouvelle commande », « Nouvelle facture », « Nouveau bulletin de livraison » ou « Nouveau bon de préparation ». Client, informations, textes et positions se saisissent dans un seul formulaire ; les totaux avec TVA sont calculés au fur et à mesure.

Affiche un document : un brouillon se modifie dans l’éditeur, un document émis montre ses positions, « Paiements », « Journal d’envoi », « Portail client » et « Documents liés ». À droite se trouvent les « Actions » selon le type et le statut.

Envoyer, PDF, saisir un paiement et relancer sont regroupés au-dessus du document. Envoyer ouvre les options de courriel, courrier, PEPPOL et eBill. Les canaux non configurés ou sans adresse requise sont désactivés avec une explication et un lien.

Sans assujettissement à la TVA, l’éditeur affiche un avertissement et un lien vers le statut. Le choix du taux est masqué et les positions sont enregistrées sans TVA.

L’envoi et sa planification vérifient le mode de paiement figé, la devise et la mention fiscale requise. Des coordonnées bancaires libres et PayPal sont possibles sans IBAN.

Les factures, offres, notes de crédit et rappels individuels peuvent inclure une lettre modifiable. Le courriel et le courrier utilisent un PDF combiné ; Word contient une lettre séparée.

L’éditeur affiche le client, la date, le titre, la référence, le responsable et les lignes sans prix. Langue, devise, modèle, période de prestation et conditions sont masqués.

Calcule la commission par personne responsable sur les encaissements d’une période – hors TVA ; les compensations avec des notes de crédit ne comptent pas. Le taux par personne se définit sur la même page. Les montants et totaux sont affichés séparément par devise du document, sans conversion.

Affiche les factures électroniques envoyées et reçues (PEPPOL, eBill) avec statut et piste de contrôle, gère les accès à PEPPOL, eBill et à l’envoi postal et connecte des boutiques WooCommerce ou Shopify.

Factures de KMU base GmbH à ses clients.

Transférer les frais approuvés et positions entrantes comptabilisées en CHF avec majoration facultative dans un brouillon client ; filtrer les débours ouverts.

Sans arrondi ou arrondi supérieur à 5, 10, 15, 30 ou 60 minutes ; durée minimale facultative par position regroupée.

Lorsque vous retournez toutes les quantités restantes, la dernière note de crédit équilibre le net et la TVA par taux avec la facture et les notes précédentes, arrondi initial compris.

Les remises de ligne et globales peuvent être en pourcentage ou en montant fixe. L’arrondi facultatif à 5 centimes est présenté séparément.

Les prix sont proposés selon le client, la quantité et la périodicité, puis recalculés à l’enregistrement. Mois, trimestre et année peuvent avoir leurs propres prix.

Calcule le chiffre d’affaires net des documents facturés moins les avoirs, selon la date du document. Sociétés et devises restent séparées. Les remises globales et acomptes sont répartis proportionnellement sur les articles.

Les documents en monnaie étrangère portent un taux de change en CHF par unité monétaire. À l’émission, le taux de change, sa date, sa source et la contre-valeur CHF arrondie au centime sont figés.

Des taux fixes EUR et USD peuvent être définis par société. Le taux reste modifiable dans le brouillon ; automatique, fixe et manuel indiquent son origine. Il est figé à l’émission. La comptabilité convertit en CHF au taux du document. Le montant réellement reçu en CHF ou le taux bancaire permet de comptabiliser le gain ou la perte de change au compte 6960.

Finance | base relie l’offre à la confirmation de commande puis à la facture complète, partielle, d’acompte ou finale. Ce parcours fonctionne sans abonnement Sales. Par société, vous pouvez créer automatiquement une confirmation à l’acceptation et l’émettre directement. Les deux options sont désactivées par défaut.

Une série est créée par fréquence avec ces positions. Les positions uniques restent dans le document. Les séries créent des brouillons sans envoi automatique.

Modifier les prix selon les articles et tarifs clients ou par aperçu en pourcentage ; saisir des textes de période, une gratuité et des positions uniques.

Les cadences mensuelles, trimestrielles et annuelles sont facturées selon les jours calendaires lorsque le début ou la fin est partiel. Les cycles complets restent entiers ; les lignes partielles sont indiquées au prorata avec un prix unitaire arrondi au centime.

Crée des factures ou commandes récurrentes, par ex. abonnement, loyer ou maintenance. Un seul document est généré par période, soit émis et envoyé automatiquement, soit en brouillon à contrôler.

Change le forfait d’une facture récurrente avec aperçu de la différence au jour près et facture récurrente suivante liée. Un montant négatif donne un avoir, un montant positif un supplément.

La série suivante conserve la date de fin, l’anticipation, l’échéance et les cycles restants.

Un nouveau changement mémorise la différence, y compris pour les périodes futures déjà facturées. Le successeur reste arrêté en cas d’erreur jusqu’à la fin du traitement.

Affiche les abonnements des clients et gère plans, liens de paiement et codes promotionnels. Les abonnements peuvent être modifiés ou résiliés en interne.

Créer des factures récurrentes depuis la vente ou un client.