
CRM einführen: der Weg in 6 Schritten für KMU
CRM einführen ohne Chaos: Ziele klären, Daten bereinigen, Datenschutz nach DSG beachten, mit Probelauf importieren und das Team mitnehmen.
Aus der Praxis für Schweizer KMU
Ratgeber für Ihren Alltag mit : verständliche Erklärungen, Beispiele und Checklisten für Schweizer KMU.
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CRM einführen ohne Chaos: Ziele klären, Daten bereinigen, Datenschutz nach DSG beachten, mit Probelauf importieren und das Team mitnehmen.

Leads qualifizieren mit klaren Fragen und einem einfachen Punktesystem: Beispiel mit Rechnung, Datenschutz nach DSG und UWG, Checkliste.

Verkaufspipeline aufbauen: Stufen mit klaren Kriterien, gewichteter Pipeline-Wert, Verlustgründe und Warnung bei liegengebliebenen Deals.

Offerte nachfassen im richtigen Takt: Bindungsfrist nach OR, Beispieltexte, Werbung und Datenschutz, Praxisbeispiel mit Rechnung und Checkliste.

Newsletter Recht Schweiz: Was Art. 3 UWG verlangt, wann Kundschaft ohne Einwilligung angeschrieben werden darf und wie Abmeldung und Datenschutz gelten.

Einwilligung Kontaktdaten verwalten: Was das Datenschutzgesetz verlangt, wie Sie Zweck und Beleg festhalten und Auskunft, Widerruf und Löschung handhaben.

Verkaufsprognose erstellen: Pipeline gewichten, nach Abschlussmonat ordnen und mit der eigenen Gewinnquote prüfen – mit Rechenbeispiel und Checkliste.

Verkaufsziele Kennzahlen im Team: Ziele je Person festlegen, passende Kennzahlen wählen, den Fortschritt lesen und datenschutzkonform führen.

Kundenanfragen per Mail zuordnen, Antworten prüfen und Zuständigkeiten klären: Ablauf mit Datenschutz nach DSG, Praxisbeispiel und Checkliste.

Offerte, Auftrag und Rechnung sauber verbinden: Verantwortungen, Belegkette und Kontrollen für den Übergang von Sales zu Finance.
Der nächste Schritt beginnt mit einem Gespräch.