Häufige Fragen

Über Testkonto eröffnen wählen Sie die Apps, die Sie kennenlernen möchten, erfassen Ihre Firma und bestätigen Ihre E-Mail-Adresse. Danach richten wir Ihr Portal ein.

Der erste Monat ist gratis und in dieser Zeit kostenlos kündbar. Kündigen Sie nicht auf das Ende des Gratismonats, beginnt die Mindestlaufzeit gemäss AGB und die kostenpflichtige Nutzung. Die Bedingungen stehen in den AGB und auf der Preisseite.

Möchten Sie zuerst nur schauen, nutzen Sie die Demo mit erfundenen Daten.

Ja. Auf der Demo-Seite erhalten Sie 7 Tage lang eine eigene Demo-Firma voller erfundener Musterdaten, in allen Apps und ohne Passwort, Vertrag oder Kreditkarte. In der Demo-Leiste wechseln Sie die Rolle, etwa zwischen Inhaber, Personalabteilung, Buchhaltung und Mitarbeitenden.

Mails, SMS und Mitteilungen verlassen die Demo nie; nach 7 Tagen wird sie gelöscht. Bitte geben Sie keine echten Personaldaten ein.

Lieber im Gespräch? Wir führen Ihnen die Abläufe auch persönlich vor.

Die Anwendung, die Datenbank und die täglichen Sicherungen laufen in Rechenzentren in der Schweiz, deren Betreiber nach ISO 27001, 9001, 14001 und 50001 zertifiziert ist. Dokumente liegen verschlüsselt im Schweizer Objektspeicher, die Übertragung ist verschlüsselt.

Ein Zugriffsprotokoll hält fest, wer wann welche Personendaten gesehen oder geändert hat. Für die Daten, die Sie in den Apps bearbeiten, handelt KMU | base als Auftragsbearbeiterin; verantwortlich bleibt Ihre Firma.

Wer Daten empfängt und wie Sie Ihre Rechte ausüben, steht in der Datenschutzerklärung.

Die Datenübernahme durch KMU | base ist kostenlos. Sie laden Ihre Daten sicher im Dashboard unter Einstellungen › Datenmigration hoch, für alle Apps Ihres Kontos und ohne Bestellung oder Freischaltung. Wir übernehmen sie werktags innert 24 Stunden in Ihr Konto. Eine Einrichtungsgebühr gibt es nicht.

Alternativ übernehmen Sie Daten selbst: Der Import-Assistent arbeitet mit Probelauf, Abgleichsbericht und Rücknahme.

Bei Spezialfällen fragen Sie uns vorher.

Keine Benutzerlimiten, alle Benutzer sind inklusive. Sie zahlen einen Grundpreis und die Apps, die Sie brauchen; HR, Finance, QMS, Docu und Sales kosten alle gleich, und mindestens eine App ist nötig. Über 20 Mitarbeitende zählt jede Person je App. Ihr Abo-Preis bleibt, solange Ihr Vertrag ununterbrochen läuft. Alle Beträge und den Rechner finden Sie auf der Preisseite.

Massgebend sind die AGB. Danach ist der erste Nutzungsmonat kostenlos und auf dessen Ende kündbar, soweit die Bestellung nichts anderes vorsieht. Anschliessend gilt eine Mindestlaufzeit; danach läuft der Vertrag unbefristet weiter und ist monatlich kündbar. Zusätzlich gebuchte Apps kündigen Sie einzeln.

Nach Vertragsende stellt KMU | base Ihre Daten während einer in den AGB genannten Frist über die Standardexporte bereit. Die AGB halten auch fest, dass KMU | base Software bereitstellt und keine Rechts-, Steuer- oder Treuhandberatung schuldet.

Dauer und Fristen entnehmen Sie den AGB, die Preise der Preisseite.

Ja, die App «KMU | base» gibt es für iOS und Android; sie ist in den Apps enthalten. Mitarbeitende stempeln (auch offline), beantragen Ferien, öffnen Dokumente und Lohnabrechnungen und erhalten Mitteilungen. Dokumente und Lohnabrechnungen lassen sich mit Face ID oder Fingerabdruck schützen.

Berechtigte erledigen unterwegs auch Aufgaben aus Finance, Docu, QMS und Sales, etwa Spesenbelege fotografieren oder Anträge bewilligen. Die App gibt es in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch.

KI für das ganze Unternehmen inklusive: ein gemeinsames Kontingent, unabhängig von Apps und Benutzern. Richtwerte und das Zusatzpaket stehen auf der Preisseite.

Lesen und Entwürfe erhalten Sie direkt. Jede Änderung und jede Aktion nach aussen erscheint zuerst als Vorschau und wird erst nach Ihrer Freigabe ausgeführt. Die KI hat keine eigenen Rechte, sondern nur die der fragenden Person.

Verarbeitet wird ausschliesslich in der Schweiz, ohne Training mit Ihren Daten. Eine berechtigte Person schaltet die KI bewusst ein. Mehr dazu auf der KI-Seite.

KMU | base unterstützt die Zwei-Faktor-Anmeldung mit einem Code aus einer Authentifizierungs-App; Rückfallcodes stehen bereit. Die Pflicht legen Sie je Rolle fest, standardmässig gilt sie für Administration und HR.

Dazu kommen eine begrenzte Sitzungsdauer, eine Kontosperre nach mehreren Fehlversuchen und die Ablehnung bekannter oder zu einfacher Passwörter. Wer gesperrt wird, ist in Web und App sofort abgemeldet.

Jede Datei wird verschlüsselt gespeichert, und das Zugriffsprotokoll zeigt, wer wann was gesehen hat.

Über Rollen und Rechte. Es gibt vier Grundrollen (Administration, HR, Vorgesetzte, Mitarbeitende) und eigene Rollen, die Sie aus Vorlagen kopieren. Je Rolle legen Sie Stufen je Bereich fest, steuern sensible Felder wie Lohn, AHV-Nummer oder Gesundheitsangaben separat und begrenzen den Datenbereich, etwa auf das eigene Team oder bestimmte Gesellschaften.

Jede Seite und jede Aktion prüft das Recht auf dem Server. Mit «Als diese Person ansehen» kontrollieren Sie lesend und protokolliert, was jemand sieht.

Alle Kontaktwege, auch die Telefonnummer, finden Sie auf der Kontaktseite.

In den Apps beantwortet zuerst der Assistent Ihre Fragen. Kommt er nicht weiter, erstellen Sie ein Support-Ticket und verfolgen es unter «Mein Konto». Support leisten wir laut AGB an Schweizer Werktagen; besondere Reaktionszeiten gelten nur, wenn sie vereinbart sind.

Bei neuen Online-Anmeldungen ist der Supportzugriff während der Einrichtung für höchstens 30 Tage offen. Sie schliessen ihn jederzeit; danach ist er nur mit Ihrer befristeten Freigabe möglich. Sensible Daten sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Freigabe zugänglich.

In Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch. Jede Person wählt ihre Sprache im Profil, Ihre Firma kann eine Vorgabe setzen; die Sprache folgt der Person, nicht dem Gerät. App, Mails und Rechtstexte gibt es in allen vier Sprachen, Zahlen, Datum und Währung erscheinen in Schweizer Formaten.

Verträge, Zeugnisse und Belege erstellen Sie in der Sprache der Empfängerin oder des Empfängers. Die KI antwortet in der Sprache Ihrer Frage und übersetzt Texte.

Ja, ohne Aufpreis und ohne Lock-in. Sie exportieren alle Daten Ihrer Firma aus allen Apps als JSON und CSV (Excel), Dokumente im Originalformat, dazu Feldbeschreibung und Prüfsummen. Der Export wird im Hintergrund erstellt, steht 7 Tage zum Download bereit und wird protokolliert.

Daneben gibt es Exporte im Format Ihrer Treuhand oder Ihres Buchhaltungsprogramms sowie eine öffentliche REST-API mit API-Schlüssel für eigene Systeme. Was nach einer Kündigung gilt, regeln die AGB.

Ja. Firmengruppen führen Sie in einem Konto, jede Firma mit eigener Adresse und UID; die Firma dient als Filter und Datenbereich. In Finance | base hat jede Gesellschaft einen eigenen Kontenplan, ein eigenes Journal und eigene Geschäftsjahre, und Sie wechseln oben zwischen den Gesellschaften. In HR | base pflegen Sie je Firma Vertragskopf und Spesenreglement.

Personen lassen sich auf bestimmte Gesellschaften beschränken. Wie weitere Gesellschaften verrechnet werden, steht auf der Preisseite.

Ja, mit Schweizer Bankkonto. Rechnungen und Mahnungen entstehen als PDF/A mit Swiss QR-Zahlteil, wahlweise mit QR-IBAN und QR-Referenz oder mit IBAN und RF-Referenz.

Ohne Schweizer Bankkonto stellen Sie Rechnungen ohne QR-Zahlteil aus: mit IBAN und BIC aus jedem Land, mit freien Kontoangaben oder nur mit PayPal. Eine Rechnung ohne gültige Bankverbindung und vollständigen Absender lässt Finance | base nicht ausstellen.

Worauf es beim Erstellen ankommt, erklärt der Ratgeber zur QR-Rechnung.

Durch Umwandeln, ohne Abtippen: aus der Offerte ein Auftrag oder eine Rechnung, aus dem Auftrag eine Rechnung, ein Liefer- oder Rüstschein, aus dem Lieferschein eine Rechnung. Am Beleg sehen Sie Ursprung und Folgebelege mit Status.

Aufträge verrechnen Sie in Teilen: nach Mengen, als Anzahlung in Prozent oder als Schlussrechnung mit Abzug der Anzahlungen. Rabatte erfassen Sie je Position oder auf den ganzen Beleg. Ihre Kundschaft nimmt Offerten auf Wunsch online an.

Die Mahnliste zeigt alle überfälligen Rechnungen mit der nächsten Stufe; Sie mahnen einzeln oder per Mahnlauf. Es gibt drei Stufen: Zahlungserinnerung, erste und zweite Mahnung, nach Ihren Fristen und auf Wunsch mit Gebühr, als PDF per Mail. Vor dem Versand sehen Sie Stufe, offenen Betrag, Gebühr, Frist und Empfänger.

Kundschaft mit Mahnsperre, etwa bei einer Ratenvereinbarung, erhält keine Mahnvorschläge. Der Mahnlauf zeigt getrennt, wie viele Mahnungen erstellt und wie viele zugestellt wurden.

Zu Fristen und Verzugszins informiert der Ratgeber.

Finance | base berechnet die Abrechnung aus Ihren Buchungen nach Formularziffern, je Satz mit Umsatz und Steuer. Bei der effektiven Methode folgen die Ziffern dem ESTV-Formular; beim Saldosteuersatz prüfen Sie die Ziffernzuordnung vor dem Übertrag am ESTV-Formular. Beim Abschluss legt Finance die XML-Datei unveränderlich in der Belegablage ab.

Das Einreichen übernimmt Finance | base nicht: Sie laden die Abrechnung als eCH-0217-Datei herunter und reichen sie selbst im ESTV-Portal ein. Die Datei entspricht derzeit eCH-0217 in der Version 1.0; das Portal verlangt eine neuere Version, ein Import ist deshalb nicht zugesichert. Bis zur Umstellung übertragen Sie die Werte aus dem Entwurf von Hand.

Je Gesellschaft legen Sie ab einem Datum fest, ob sie MWST-pflichtig ist, mit welcher Methode, Entgeltart und Periode. Unterstützt werden die effektive Methode und der Saldosteuersatz, vereinbartes und vereinnahmtes Entgelt sowie Sätze mit Gültigkeit, damit jede Buchung mit dem Satz ihres Datums rechnet.

Werte ausserhalb der Buchhaltung, etwa Einlageentsteuerung oder Vorsteuerkorrekturen, ergänzen Sie direkt in der Abrechnung. Nach dem Abschluss erstellen Sie eine Korrekturabrechnung, die nur die Differenz zur eingereichten Fassung ausweist.

Welche Methode für Sie passt, klären Sie mit der ESTV oder Ihrer Treuhand.

Finance | base liest camt.053 und camt.054 sowie Kontoauszüge als CSV. Jede Bewegung wird nur einmal übernommen, auch wenn Sie dieselbe Datei erneut laden.

Zahlungen mit QR- oder RF-Referenz ordnen sich der Verkaufsrechnung selbst zu. Für übrige Bewegungen schlägt Finance Zuordnungen mit Beleg, Partner und Betrag vor. Mit Bankregeln buchen Sie wiederkehrende Bewegungen auf Wunsch automatisch; eine ignorierte Bewegung holen Sie protokolliert zurück.

Schritt für Schritt erklärt es der Ratgeber zum Bankabgleich.

Sie laden Rechnungen als PDF oder Bild hoch oder senden sie an Ihre eigene Eingangsadresse. Finance liest den Swiss QR-Code und, falls er fehlt, den PDF-Text, ohne KI und ohne Verbindung nach aussen, erkennt Dubletten und schlägt Kreditor, Konto, MWST-Code und Fälligkeit vor. Sie bestätigen und buchen.

Bezahlt wird über einen Zahlungslauf: Finance erzeugt eine pain.001-Datei, die Sie in Ihr E-Banking laden und dort freigeben. Über der Vier-Augen-Grenze führt eine andere Person aus. Einen Kontierungsvorschlag per KI gibt es nur auf Knopfdruck.

Mitarbeitende fotografieren die Quittung oder laden ein PDF hoch, erfassen Datum, Kategorie, Betrag und Zweck und reichen die Abrechnung ein, auch in der App. Genehmigen darf, wer auch die Absenzen der Person entscheidet, oder die Buchhaltung, nie die eigene Abrechnung; Ablehnen verlangt einen Grund.

Spesenbelege gehen unveränderlich ins Archiv. Genehmigte Spesen werden per Zahlungsauftrag oder, wenn der Lohnlauf sie abholt, mit dem Lohn ausbezahlt. Bei Fremdwährung erfassen Sie den Kurs; der Monatskurs wird vorgeschlagen.

Ja. Sie führen mehrere Lagerorte mit Lagerplätzen und sehen Bestand, Reserviert, Verfügbar und Lagerwert; Artikel unter Mindestbestand sind markiert. Lieferscheine und Rechnungen buchen den Abgang beim Ausstellen, Rüstscheine beim Erledigen der Kommissionierung.

Dazu kommen Wareneingang aus Bestellungen, Inventur, Chargen mit Ablaufdatum und Seriennummern, Etikettendruck und Scannen mit Kamera oder Handscanner. Bewertet wird nach gleitendem Durchschnitt, FIFO oder Standardpreis.

Ja. Sie laden Ihre Treuhand mit E-Mail, Gesellschaften und Rechten (Lesen, Buchen und Export oder Abschliessen) ein; die Rollenvorlage «Treuhand» umfasst Lesen, Buchen und Export. Der Zugang erhält keine HR-Grundrechte. Als Treuhand-Zugang gekennzeichnete Personen zählen nicht als Finance-Benutzer und erhöhen Ihren Preis nicht.

Journal, Saldenliste und Erfolgsrechnung exportiert die Treuhand als CSV oder Excel; jeder Export wird protokolliert. Treuhandbüros können sich als Partner anmelden.

Finance | base führt ein lückenloses Journal: Jede Buchung erhält je Gesellschaft eine fortlaufende Nummer und ist mit der vorherigen verkettet. Korrigiert wird per Storno, das Original bleibt sichtbar; gesperrte Monate nehmen keine Buchungen an. Finance-Belege liegen im gemeinsamen Archiv von Docu | base, das eine Vorlage für die Verfahrensdokumentation nach GeBüV Art. 4 enthält.

Eine Zusage, dass Ihre Buchführung und Aufbewahrung den gesetzlichen Anforderungen genügt, geben wir nicht. Das bleibt Ihre Verantwortung, bei Bedarf mit Treuhand oder Revisionsstelle.

Ja. Ihre Kundschaft erhält einen Kundenbereich mit Ihrem Logo und Ihrer Farbe: Übersicht, Rechnungen, Offerten, Aufträge, Abos, Zahlungen und Dokumente. Einzelne Belege öffnet sie ohne Konto über einen geschützten Link, den vollständigen Bereich mit persönlicher Anmeldung.

Offerten werden online angenommen, auf Wunsch mit Unterschrift. Bezahlt wird per QR-Rechnung oder, sobald Sie PayPal eingerichtet haben, direkt online; die Zahlung wird automatisch verbucht. Eine geänderte Rechnungsadresse gilt erst, wenn Sie sie freigeben.

Ja, mit Wiederkehrende Rechnungen: wöchentlich bis jährlich, vor- oder nachschüssig, mit Start- und Enddatum. Je Periode entsteht genau ein Beleg, den die Serie automatisch ausstellt und sendet oder als Entwurf zur Prüfung anlegt.

Sie können die Rechnung eine wählbare Anzahl Tage vor Periodenbeginn stellen, eine Serie pausieren, ohne die Pause nachzuverrechnen, oder die nächste Periode sofort verrechnen. Über die Schnittstelle (API) angestossene Paketwechsel mitten in der Laufzeit schreiben die Resttage gut und verrechnen das neue Paket anteilig.

Beim Empfang ja: Strukturierte E-Rechnungen (eingebettetes XML in einem PDF oder eine XML-Datei) erkennt Docu | base im Eingang und füllt damit die Felder der Eingangsrechnung. Schweizer QR-Rechnungen liest Finance | base ohne KI.

Ausgestellte QR-Rechnungen senden Sie nach Prüfung und Freigabe per eBill über Ihr eigenes verbundenes Konto direkt ins E-Banking Ihrer Kunden. Ist eBill nicht möglich, wählen Sie bewusst den Briefversand als Rückfall. Per Mail versenden Sie Rechnungen mit PDF und Swiss QR-Zahlteil. Pro Kunde können Sie auch eine PEPPOL-Adresse hinterlegen; der Versand über PEPPOL gehört derzeit nicht zum zugesicherten Funktionsumfang.

Sie stempeln Kommen, Pause und Gehen im Web, in der App oder am Terminal. Stempelprofile legen je Firma, Standort, Abteilung oder Person fest, welche Kanäle erlaubt sind; fünf fertige Vorlagen liegen bereit. Zeit ordnen Sie einem Projekt oder einer Baustelle zu und prüfen auf Wunsch den Standort per Geofence.

Sollzeit-Modelle bilden auch die Jahresarbeitszeit ab. Hinweise nach Arbeitsgesetz, etwa zu fehlenden Pausen oder zur Ruhezeit, zeigt die App an; eine Rechtsauskunft ersetzt das nicht. Vorgesetzte genehmigen den Monat, HR schliesst ihn ab.

Ja, mit dem Team-Terminal im Browser: Sie stellen ein Tablet im Kioskmodus auf und koppeln es mit einem Code, den HR erzeugt; ein verlorenes Gerät sperrt HR sofort. Mitarbeitende melden sich per NFC-Badge, QR-Badge, Namensliste oder Personalnummer an, in der Regel mit PIN.

Fällt das Netz aus, stempelt das Terminal weiter und sendet die Buchungen später nach; Unklares landet als Klärfall bei HR. Die Terminal-Software ist inklusive, Tablets und Wandhalterungen sind nicht inbegriffen.

Mitarbeitende beantragen Absenzen im Web oder in der App: ganze Tage, halbe Tage oder stundenweise, mit Vertretung und Bemerkung. Vorgesetzte sehen beim Antrag die Restferien, gleichzeitig Abwesende der Abteilung und betroffene Einsätze und bewilligen mit einem Klick.

Das Ferienkonto zeigt Anspruch, Übertrag, bezogene, geplante und restliche Ferien; Restferien werden vollständig übertragen. Empfohlene Überträge und Bezugserinnerungen unterstützen die Planung, ohne Guthaben zu kürzen. Feiertage richten sich nach dem Kanton im Zeitmodell, bewilligte Absenzen werden im Zeitkonto gutgeschrieben. Im Teamkalender sehen Kolleginnen und Kollegen nur «Abwesend».

Ja, mit den eigenen Lohnläufen: Lohnstamm mit Gültigkeit ab Stichtag, Monats- und Stundenlohn mit Ferien- und Feiertagsentschädigung, 13. und 14. Monatslohn, AHV/IV/EO, ALV, UVG, KTG, BVG, Familienzulagen und Quellensteuer. Ein Lohnlauf geht von berechnet über geprüft bis freigegeben durch eine zweite Person.

Sie erhalten Lohnabrechnungen als PDF, den Lohnausweis (Formular 11), eine Zahlungsdatei pain.001 und das Buchungspaket für Finance | base. Meldungen nach ELM 6.0 laden Sie als XML herunter; eine direkte Übermittlung an Behörden gehört derzeit nicht zur Funktion. Die Lohnbuchhaltung ist noch nicht Swissdec-zertifiziert.

Ja. HR | base bietet eine Anbindung an SwissSalary: Sie ordnen Lohnarten, Absenzen und Kostenstellen einmal zu, legen je Feld fest, welches System führt, und übertragen Eintritte, Mutationen, Austritte sowie freigegebene Stunden und Absenzen ohne Doppelerfassung.

Für andere Lohnprogramme und Ihre Treuhand exportieren Sie Stunden, Absenzen und Spesen als CSV oder Excel mit frei wählbaren Spalten, je Buchung oder als Monatssumme. Jede Übertragung steht im Übertragungsprotokoll. Welche Lösung zu Ihnen passt, besprechen wir gern im Gespräch.

Ja. Sie wählen Zwischenzeugnis, Schlusszeugnis oder Arbeitsbestätigung; Name, Eintritt, Austritt, Funktion und Aufgaben sind vorausgefüllt. Textbausteine in Schweizer Zeugnissprache gibt es je Kriterium und Notenstufe, die Noten schlägt die jüngste bestätigte Beurteilung vor.

Ein Zeugnis durchläuft Entwurf, Prüfung und Freigabe; freigeben darf standardmässig nur eine andere Person als die zuletzt ändernde. Exportiert wird als PDF oder Word, auch auf Französisch, Italienisch und Englisch.

Nach Art. 330a OR kann die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer jederzeit ein Zeugnis verlangen. Den Inhalt verantworten Sie.

Sie erfassen und veröffentlichen Stellen mit Vorschau und gestalten die Karriereseite je Firma mit eigenem Branding. Bewerbende senden ihre Unterlagen ohne Login, in Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch. Die Unterlagen werden lokal gelesen, Mehrfachbewerbungen erkannt.

Bewerbungen laufen als Pipeline durch Ihre Phasen; Ihr Team bewertet, plant Interviews und sendet Mails aus Vorlagen. Absagen gehen standardmässig verzögert hinaus und lassen sich bis dahin stornieren. Abgeschlossene Bewerbungen werden nach Ihrer Frist gelöscht oder anonymisiert, den Talent-Pool gibt es nur mit Einwilligung. Die KI fasst Bewerbungen ohne Ranking zusammen.

Beim Erfassen eines Eintritts oder Austritts entsteht die Checkliste von selbst. Sie starten mit einer Schweizer KMU-Standardvorlage mit rund 90 fertigen Punkten und passen sie im Vorlagen-Editor an; Häkchen wie Bau, Chauffeur oder Quellensteuer blenden passende Punkte ein oder aus. Jeder Punkt hat eine Rolle und eine berechnete Fälligkeit und lässt sich per Mail delegieren.

Vor dem ersten Tag erfasst die neue Person im Preboarding über einen befristeten Link Personalien und Unterlagen und bestätigt den Vertrag. HR prüft und übernimmt alles verschlüsselt in die Personalakte.

Nach Art. 25 des Datenschutzgesetzes (DSG, auch nDSG genannt) kann jede Person Auskunft darüber verlangen, ob Personendaten über sie bearbeitet werden; die Auskunft ist grundsätzlich kostenlos und wird in der Regel innerhalb von 30 Tagen erteilt.

In HR | base laden Sie mit einem Klick alle Personendaten einer Person oder das ganze Dossier als ZIP herunter, sensible Teile nur mit dem passenden Recht; der Abruf wird protokolliert. Für Bewerbungen gilt dasselbe. Löschfristen stellen Sie selbst ein, ein täglicher Lauf löscht Abgelaufenes. Rechtsberatung ersetzt das nicht.

Rollen und Rechte steuern den Zugriff. Neben Administration, HR, Vorgesetzten und Mitarbeitenden legen Sie eigene Rollen an, etwa «HR-Assistenz». Sensible Felder wie Lohn, AHV-Nummer, Bankverbindung oder Gesundheitsangaben vergeben Sie separat. Vorgesetzte sehen nur ihr Team.

Die Rubrik «Personalführung & Verfahren» mit Gesprächen, Verwarnungen und Kündigungsverfahren ist zusätzlich geschützt: eigenes Recht, verschlüsselter Inhalt, jede Ansicht im Protokoll. Zugriffe und Änderungen werden protokolliert, auch Lesezugriffe, mit IP und Kanal.

HR | base zeigt als Hilfe die Kündigungsfrist nach Dienstjahr, einen frühesten Austrittstermin, das Probezeitende und Sperrfristen nach Art. 336c OR an. Bei einer Kündigung durch den Arbeitgeber warnt die App vor Sperrfristen; eine automatische Prüfung findet nicht statt.

Verlängerungen nach Art. 335c Abs. 3 und Art. 336c Abs. 3 OR sowie Sperrfristen bei Militär oder Schwangerschaft berechnet HR | base nicht. Gegen die von Ihnen erfassten LMV-Mindestlöhne warnt der Vertragsgenerator. Für Firmen ohne Personalreglement folgen Vertragsgrundlage und Ferien dem OR. Die Berechnungsgrundlagen zeigen die Regeln mit Beispielen; massgebend bleibt der Gesetzestext.

Der Normabgleich ist Ihr Arbeitsgerüst für die Norm: 55 Kapitel und Unterkapitel von 4 bis 10, benannt mit eigenen Kurztiteln und ohne geschützten Normtext. Sie bewerten jedes Kapitel als offen, teilweise oder erfüllt, ordnen Prozesse, Dokumente, Ziele und Rollen als Nachweise zu und sehen den Abdeckungsgrad gesamt und je Hauptkapitel.

Schliessen Sie ein Kapitel als nicht anwendbar aus, müssen Sie dafür eine Begründung erfassen. Wer von der Ausgabe 2015 umsteigt, führt den Umstieg mit einer Abgleichliste.

Nein. Ob ein Unternehmen zertifiziert wird, entscheidet allein die Zertifizierungsstelle im Audit. QMS | base gibt Ihnen die Werkzeuge zur Vorbereitung: einen Plan bis zum Zertifizierungsaudit in neun Phasen, einen Lückenbericht für Normkapitel ohne Nachweis und ein Auditpaket mit den wichtigsten Unterlagen.

Die Zertifizierungsstelle kann zudem einen befristeten Lesezugang ohne Konto erhalten, nur für die gewählten Bereiche. Jeder Zugriff wird protokolliert.

Jede Fassung eines Dokuments geht vom Entwurf über Prüfung und Freigabe zu «gültig» und später zu «ausser Kraft». Eine Rückweisung braucht eine Begründung. Wer eine Fassung geschrieben hat, kann sie weder prüfen noch freigeben (Vier-Augen-Prinzip); sehr kleine Teams können diese Regel in den Einstellungen abschalten.

Jede neue Fassung hält fest, was sich geändert hat und wer geprüft und freigegeben hat. Alte Fassungen bleiben einsehbar.

Sie verteilen ein Dokument an alle, an eine Firma, eine Abteilung, eine Funktion oder einzelne Personen und machen das Lesen zur Pflicht. Jede Person sieht ihre offenen Lesepflichten und bestätigt die Kenntnisnahme der gültigen Fassung mit einem Klick.

Verantwortliche sehen je Dokument, wer bestätigt hat, und die Lesequote. Wer noch nicht bestätigt hat, erinnern Sie per Knopfdruck. Auf Wunsch hängen Sie ein Verständnisquiz an: Bestätigen kann dann nur, wer es bestanden hat.

Im Auditprogramm planen Sie Audits über bis zu drei Jahre und sehen, welche aktiven Prozesse noch in keinem Audit vorkommen. Zu jedem Audit erfassen Sie Termin, Umfang, Ziele, Kriterien, Prozesse, Normkapitel, Auditleitung und Auditoren.

Ohne eigene Checkliste entstehen die Fragen aus den Prozessen und Normkapiteln im Umfang. Aus einer Antwort «Abweichung» wird mit einem Klick eine Feststellung samt Folgemassnahme. Der freigegebene Auditbericht entsteht als PDF und wird im Archiv abgelegt.

Ja, mit der KMU-base-App. Mitarbeitende erfassen Meldungen mit Foto, Auditorinnen und Auditoren beantworten die Fragen ihres Audits vor Ort, und Kontrollen sowie Messwerte lassen sich auch ohne Netz erfassen. Beim Senden wird synchronisiert; Unklares wird als Klärfall an die zuständige Stelle übergeben.

Mit der App scannen Sie ausserdem QR-Etiketten, die Sie für Prüfmittel, Chargen, Kontrollen und Kontrollpunkte drucken. Es gelten dieselben Rechte wie im Portal.

Alle Mitarbeitenden können Nichtkonformitäten, Verbesserungsvorschläge und Beinahe-Ereignisse melden, auf Wunsch anonym. Eine Leiste zeigt, wo die Meldung steht: gemeldet, abklären, Massnahmen, Wirksamkeit, abgeschlossen.

Sie halten Sofortmassnahme und Ursachenanalyse fest, wahlweise mit 5×Warum, Ishikawa oder frei, und planen die Wirksamkeitsprüfung mit Termin. D1 bis D8 füllen Sie direkt an der Meldung aus und laden den 8D-Bericht als PDF herunter.

Sie erfassen die Reklamation mit Kunde, Firma, E-Mail und Referenz und bewerten sie als berechtigt, teilweise berechtigt oder unberechtigt. Antwort und Gutschriftbetrag halten Sie in der Reklamation fest. Nach dem Abschluss können Sie dem Kunden einen befristeten Link für eine Rückmeldung zur Zufriedenheit senden.

Bei einer berechtigten Reklamation mit Betrag fordern Sie mit einem Klick eine Gutschrift an. Finance | base legt dazu einen Entwurf an; geprüft und ausgestellt wird er dort.

Sie führen Risiken und Chancen in getrennten Registern, mit Kategorie, Ursachen, Folgen, Prozess, Kontextthema und Eigentümer. Die Risikomatrix legen Sie selbst fest: Stufen je Achse und Schwellen für Gelb und Rot.

Zu jedem Risiko wählen Sie eine Strategie, legen die Zielbewertung fest und sehen jede Neubewertung im Verlauf. Hängen Sie Massnahmen an, wechselt das Risiko in «in Behandlung». Wiederkehrende Kontrollen führen Sie als IKS-Kontrollen mit Frequenz von täglich bis jährlich.

Sie legen fest, welche Qualifikationen eine Funktion verlangt, und sehen in der Qualifikationsmatrix Soll, Ist, Ablaufwarnungen und Erfüllungsgrad je Person. Im Schulungskatalog bieten Sie Präsenz-, Online- und E-Learning-Schulungen an.

Mitarbeitende melden sich selbst an; volle Termine führen auf eine Warteliste, genehmigungspflichtige Schulungen auf einen Antrag. Beim Abschluss erhält die Person ein Zertifikat als PDF und einen Eintrag im Kompetenzstamm. Quiz mit Bestehensgrenze sind möglich.

Sie führen Lieferanten mit Kategorie, Leistung, Ansprechperson und Status: neu, zugelassen, bedingt oder gesperrt. Die Bewertung erfolgt mit 1 bis 5 Punkten nach gewichteten Kriterien wie Qualität, Termin, Preis, Kommunikation und Reklamationen, oder nach eigenen Kriterien. Daraus ergibt sich ein Statusvorschlag.

Beim Lieferanten fordern Sie mit einem Klick eine Selbstauskunft an; er antwortet über einen Link ohne Konto. Mit dem Kreditor in Finance | base lässt sich der Lieferant verknüpfen.

QMS | base übernimmt die Zahlen aus dem System als Momentaufnahme, etwa Ziele, Audits, Meldungen, Reklamationen, Massnahmen, Risiken und frühere Beschlüsse. Die Bewertung läuft in der Sitzung als Präsentation mit Folien; die Leitung bewertet jeden Abschnitt.

Beschlüsse verfolgen Sie als Massnahmen. Nach der Freigabe erhalten Sie das Protokoll als PDF, das im Archiv abgelegt wird. Sitzungen, Traktanden und Protokolle führen Sie ebenfalls in QMS | base.

Ja, als Arbeitshilfe. Neben ISO 9001 aktivieren Sie ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 21001 und EFQM und führen den Normabgleich je Norm. Dazu kommen Umweltaspekte (ISO 14001), die Gefährdungsbeurteilung (ISO 45001) und die Anwendbarkeitserklärung (ISO 27001) mit Excel-Export.

Die Mehrnormen-Matrix zeigt die Abdeckung nebeneinander; Nachweise übernehmen Sie auf gleich nummerierte Kapitel einer anderen Norm. Eine Zertifizierung ersetzt das nicht: Sie erfolgt durch eine Zertifizierungsstelle.

Ja. Sie aktivieren Pakete für Pflege und Spitex, Lebensmittel, Labor, soziale Institutionen, Arbeitssicherheit, Datenschutz, Automobilzulieferer und GxP. Es entstehen Musterprozesse, Dokumententwürfe, Anforderungen fürs Register und Kriterien zur Selbstbeurteilung in eigenen Worten.

Jedes Paket nennt, was noch fachlich zu prüfen ist. Für Lebensmittel erfassen Sie einen HACCP-Plan mit kritischen Kontrollpunkten, Grenzwerten und Überwachung. Die Pakete sind Vorlagen und ersetzen keine Fachberatung.

Sie stellen Fragen zur Norm. Die KI liest dazu Ihre gültigen Dokumente und aktiven Prozesse, nennt die verwendeten mit Fassung als Belege und kennzeichnet allgemeine Orientierung ohne Beleg.

Antworten werden erst nach Freigabe durch eine Fachperson sichtbar, und nur für Personen, die die Belege selbst sehen dürfen. Die Normberatung ist eine Hilfe für Ihre Qualitätsarbeit, keine Zertifizierungsaussage. KI ist in jeder App inklusive; die Bedingungen finden Sie auf der Preisseite.

Docu | base legt jede Fassung als eigenen, unveränderlichen Archiveintrag ab; Korrekturen entstehen nur als neue Version mit Verweis auf das Original. Zu jeder Datei wird eine SHA-256-Prüfsumme geführt, und Zugriffe werden lückenlos und verkettet protokolliert. Damit lässt sich nachweisen, dass Dokument und Protokoll seit der Ablage nicht verändert wurden. Jeden Monat prüft Docu die Prüfsummen, Ketten und Lesbarkeit.

Das ist eine technische Beschreibung, keine rechtliche Konformitätszusage. Ob Ihre Archivierung insgesamt genügt, klären Sie mit Ihrer Revisionsstelle.

Ja, mit einer Vorlage. Sie füllen Ihren Teil aus, legen Fassungen mit Gültigkeitsdatum ab und laden sie als PDF herunter; der Teil zum Betrieb der Software ist beigefügt. Die Vorlage ist ein Hilfsmittel und ersetzt weder die Prüfung durch Ihre Revisionsstelle noch eine Rechtsberatung.

Vor dem Jahresabschluss zeigt die Ansicht «Archiv vollständig?», ob je Geschäftsjahr und Gesellschaft Belege, Geschäftsbücher, Abschluss, MWST, Lohn und Verfahrensdokumentation im Archiv liegen.

Jedes Dokument gehört zu einer Aufbewahrungsklasse mit Frist und Rechtsgrundlage. Die Frist läuft je nach Klasse ab Ende des Geschäftsjahres, ab Dokumentdatum oder ab einem Ereignis wie dem Vertragsende. Für Geschäftsbücher und Buchungsbelege nennt das Gesetz zehn Jahre ab Ablauf des Geschäftsjahres (Art. 958f Abs. 1 OR).

Die Fristen-Übersicht zeigt, was bald abläuft, was gelöscht werden darf und was gesperrt ist. Mit einer Löschsperre (Legal Hold) halten Sie Dokumente für ein Verfahren zurück und heben die Sperre mit Begründung wieder auf.

Abgelaufene Dokumente löschen Sie nur auf Antrag, den eine zweite Person freigibt oder ablehnt. Den Antrag stellen Sie direkt auf der Dokumentseite, für alle Versionen auf einmal.

Eine vorzeitige Löschung ist möglich, wenn ein Rechtsgrund vorliegt, etwa ein Löschbegehren, ein Widerruf, ein entfallener Zweck oder eine Fehlablage. Bei Klassen mit gesetzlicher Frist ist sie nie möglich. Im Papierkorb des Netzlaufwerks beantragt Docu die Löschung erst nach 30 Tagen, und wieder entscheidet eine zweite Person.

Neue Dateien landen zuerst im Eingang. Dort bestätigen Sie Typ, Gesellschaft und Felder; erst dann wird archiviert. Gescannte Seiten liest Docu auf eigenen Servern in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch, ohne Daten nach aussen zu geben.

Bei Schweizer QR-Rechnungen übernimmt Docu IBAN, Betrag und Referenz, und strukturierte E-Rechnungen füllen die Felder der Eingangsrechnung direkt. Mehrere Dateien ziehen Sie per Drag & Drop in den Eingang.

Die Volltextsuche durchsucht Inhalt und Felder, auch in gescannten Unterlagen. Sie finden ein Dokument über Begriffe, Rechnungsnummer oder IBAN. Mit der Suchsprache kombinieren Sie Begriffe mit UND, ODER und NICHT oder suchen nach Feldern und Datumsbereichen.

Die Suche arbeitet auch mit Wortteilen: «Gerüst» findet auch «Gerüstbau». Sie sehen nur Treffer, die Sie auch öffnen dürfen. Haben Sie Rechte in anderen Apps, zeigt die Suche auch deren Archivdokumente.

Ja. Im visuellen Ablauf-Editor zeichnen Sie Abläufe mit Aufgaben, Verzweigungen, parallelen Zweigen, Aktionen, Warten und Ende. Aktiv wird ein Ablauf nur ohne Prüfbefunde. Vorlagen gibt es unter anderem für Rechnungsfreigabe und Vertragsfreigabe; Sie ordnen nur die Rollen zu.

Aufgaben gehen an Personen, Rollen oder Vorgesetzte; es entscheidet eine Person, alle oder die Mehrheit. Je nach Betrag kann die Freigabe an eine andere Stufe gehen. Bei Abwesenheit übernimmt eine Stellvertretung.

Docu bietet die einfache elektronische Signatur. Mitarbeitende unterschreiben ein PDF angemeldet; die signierte Fassung mit Signaturblatt wird eine neue Version. Externe unterschreiben über einen Link mit Code per Mail oder lehnen mit Begründung ab, auf Wunsch in fester Reihenfolge.

Eine fortgeschrittene oder qualifizierte Signatur bietet Docu heute nicht. Ob für einen bestimmten Vertrag die einfache Signatur genügt oder eine andere Form vorgeschrieben ist, prüfen Sie im Einzelfall.

Ja, über WebDAV. Docu erscheint im Finder oder Explorer als Netzlaufwerk, und Sie öffnen und speichern Dokumente direkt aus Ihren Programmen. Dafür erstellen Sie einen eigenen Laufwerk-Zugang mit einem Passwort, das einmal angezeigt wird und widerrufbar ist.

Im Laufwerk legen Sie Ordner an, verschieben und benennen um, mit denselben Ordnerrechten wie im Web. Gelöschte Dokumente und Ordner bleiben 30 Tage im Papierkorb; archivierte und aufbewahrungspflichtige Dokumente lassen sich auf dem Laufwerk nicht löschen. Ein Scanner kann in den Ordner «Eingang» ablegen; das Dokument erscheint im Docu-Eingang.

Ja, wenn Sie es einschalten. Sie entscheiden selbst, ob Docu Mails archiviert. Vorhandene Mails übernehmen Sie aus .eml- und .mbox-Dateien unverändert, mit Dublettenerkennung und sofortiger Archivierung.

Zusätzlich verbinden Sie weitere Postfächer per IMAP, nur lesend. Sie gleichen sie auf Knopfdruck ab, und angebundene Postfächer werden jede Nacht automatisch abgeglichen. Ob und welche Mails Sie archivieren, bestimmen Sie nach Ihren eigenen Aufbewahrungs- und Datenschutzvorgaben.

Altbestände übernehmen Sie als ZIP-Datei. Docu liest Gesellschaft, Jahr und Typ aus dem Pfad und zeigt Ihnen vorab in einem Probelauf, was angelegt wird. Erst danach übernehmen Sie.

Wer von einem Dateiserver oder einem anderen Dokumentensystem umsteigt, übernimmt die bisherige Ablage samt Ordnerstruktur und Rechten: erst Probelauf, dann übernehmen, ohne Dubletten und beliebig oft wiederholbar. Bei grösseren Beständen können Sie sich beraten lassen.

Ja. Sie exportieren jederzeit alle Daten Ihrer Firma aus allen Apps: JSON und CSV (Excel), Dokumente im Original, Feldbeschreibung und Prüfsummen. Der Export wird im Hintergrund erstellt, ist 7 Tage herunterladbar und wird protokolliert.

Nach einer Kündigung bleibt Ihr Archiv lesbar und exportierbar; Änderungen sind dann gesperrt. Für Revision oder Treuhand gibt es ausserdem einen prüfbaren Gesamtexport als ZIP, den Sie mit dem beigelegten Skript ohne unsere Software prüfen können.

Ihre Revisionsstelle erhält einen befristeten Link nur zum Lesen. Er zeigt das Inventar und erlaubt Download und Export der freigegebenen Jahre, ohne eigenes Konto. Jeder Zugriff wird protokolliert, und Sie können den Link jederzeit widerrufen.

Alternativ übergeben Sie den prüfbaren Gesamtexport als ZIP mit Dateien, Metadaten, Hashliste, Protokollauszug und Prüfanleitung. Die Revision prüft Vollständigkeit und Unverändertheit damit auch ohne Zugang zu Docu.

Für jeden Ordner bestimmen Sie, welche Person, Rolle oder Abteilung lesen, ändern oder verwalten darf. Unterordner erben die Rechte; die Vererbung lässt sich unterbrechen. Die Ansicht «Wer hat Zugriff?» nennt den Grund.

Sensible Dokumenttypen sehen nur die Rollen, die Sie dafür freischalten. Jede Person hat zudem eine persönliche Ablage, die nur sie sieht und aus der sie gezielt teilt. Fertige Rollen für Dokumentverwaltung und Archivverantwortung geben keinen Zugriff auf HR oder Lohn.

Archivdateien liegen nur verschlüsselt (AES-256-GCM) in einem Schweizer Objektspeicher, mit eigenem Schlüssel für Ihr Unternehmen. Jede Datei wird beim Eingang am Inhalt auf ihr Format geprüft und auf Schadsoftware untersucht. Jeder Lesezugriff prüft Mandant, Gesellschaft, Dokumenttyp und Archivklasse.

Eine verschlüsselte Kopie liegt täglich an einem zweiten Ort. Einzelne Dokumente oder der Datenstand eines Tages lassen sich gezielt zurückholen. Weitere Angaben finden Sie in der Datenschutzerklärung.

Sie finden Firmen und Personen über Suche und Filter und sehen auf einer Detailseite, wer zu welcher Firma gehört. Pro Kontakt führen Sie mehrere Mail- und Telefonwege mit einer primären Adresse; dieselbe Adresse kann nicht zweimal angelegt werden.

Doppelte Einträge führen Sie zusammen, nachdem Sie je Feld sehen, welcher Wert bleibt, und Sie können die Zusammenführung zurücknehmen. Die Zeitleiste zeigt Notizen, Anrufe, Mails, Deals und erteilte Einwilligungen eines Kontakts an einem Ort.

Neue Interessenten erscheinen im Lead-Eingang mit Punktzahl und Dublettenhinweis. Eine Schrittleiste führt von «Neu» über «In Prüfung» und «Qualifiziert» zu «Umgewandelt»; unpassende Anfragen schliessen Sie mit Begründung ab. Aus einem guten Lead werden mit einem Schritt Kontakt und Verkaufschance.

Ihre Website kann Anfragen über eine signierte Schnittstelle direkt an Sales übergeben; Schlüssel und Adresse stehen in den Einstellungen. Ein fertiges Webformular liefert Sales dafür nicht mit.

Sie starten mit üblichen Verkaufsstufen und bilden danach Ihren eigenen Prozess ab: Pipelines, Stufen, Verlustgründe und Herkünfte richten Sie selbst ein. Das Pipeline-Board zeigt je Stufe Anzahl, Summe und gewichteten Wert, je Währung getrennt. Deals ziehen Sie zwischen den Stufen.

Schliessen Sie einen Deal als verloren ab, ist ein Verlustgrund Pflicht, damit Sie aus jedem verlorenen Deal lernen. Die Abschlusswahrscheinlichkeit passen Sie je Deal an; Pipeline-Wert und Prognose rechnen damit.

Auf Wunsch geben Sie zuerst frei, was intern entsteht, etwa Deal, nächster Schritt, Kunde oder Rechnungsentwurf. Danach geben Sie separat das Senden nach aussen frei. Die Einstellung gilt je Mandant.

Die Freigabe gilt für die exakte Fassung: Ändert sich der Text, braucht es eine neue Freigabe, und ein Doppelversand ist ausgeschlossen. Bearbeiten und Freigeben sind getrennte Rechte, und die Leitung kann auch unterwegs per Einmal-Link freigeben.

Ihr verbundenes Postfach wird zum Sales-Eingang. Anfragen aus dem Posteingang werden als Vorgang mit Antwortentwurf vorbereitet, auf Wunsch auch aus dem Junk-Ordner. Den Entwurf passen Sie an oder lassen ihn per Anweisung von der KI überarbeiten.

Antworten an Kontakte können aus Ihrem eigenen Postfach (Microsoft 365, Gmail, IMAP) hinausgehen und liegen in Ihrem Gesendet-Ordner; die Rückantwort landet trotzdem im Sales-Faden beim Kontakt. Ohne Freigaberecht wird eine Mail zur Freigabe vorgelegt.

Newsletter gehen nur an Adressen mit Einwilligung. Je Adresse und Zweck belegen Sie, worauf ein Kontakt beruht. Jede Mail enthält eine Abmeldung mit einem Klick, und Abmeldungen wirken sofort. Rückläufer, Beschwerden und Abmeldungen sperren die Adresse.

Die Technik unterstützt Sie, ersetzt aber nicht Ihre eigene rechtliche Prüfung.

Nach dem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb handelt unlauter, wer Massenwerbung ohne direkten Zusammenhang mit einem angeforderten Inhalt fernmeldetechnisch sendet und es dabei unterlässt, vorher die Einwilligung einzuholen, den korrekten Absender anzugeben oder auf eine problemlose und kostenlose Ablehnungsmöglichkeit hinzuweisen (Art. 3 Abs. 1 Bst. o UWG). Eine Ausnahme gilt, wenn Sie die Kontaktdaten beim Verkauf von Waren, Werken oder Leistungen erhalten und dabei auf die Ablehnungsmöglichkeit hingewiesen haben: Diesen Kunden dürfen Sie ohne Einwilligung Werbung für eigene ähnliche Waren, Werke oder Leistungen senden.

Ist nach dem Datenschutzgesetz eine Einwilligung nötig, ist sie nur gültig, wenn sie für eine oder mehrere bestimmte Bearbeitungen nach angemessener Information freiwillig erteilt wird (Art. 6 Abs. 6 DSG). Dies ersetzt keine Rechtsberatung.

Sie bauen den Inhalt aus Bausteinen wie Titel, Text, Bild, Knopf und Trennlinie, setzen persönliche Angaben per Klick ein und sehen daneben die Live-Vorschau. Die Empfänger wählen Sie nach Merkmalen wie Kunde, Ort oder Branche und sehen dabei, wie viele Kontakte es betrifft.

Der Versand erfolgt von Ihrer eigenen Domain; «Jetzt prüfen» kontrolliert deren DNS-Einträge. Hinaus geht nur der freigegebene Stand. Danach sehen Sie Rückläufer und Öffnungen mit Rohwerten, erkannten automatischen Zugriffen und bereinigten Zahlen.

Mit dem Import-Assistenten übernehmen Sie Kontakte aus einer CSV- oder Excel-Liste. Zuerst läuft ein Pflicht-Probelauf: Sie sehen vorab, was passiert, danach folgen Abgleichsbericht und Freigabe. Newsletter-Einwilligungen bleiben erhalten.

Ein bereits ausgeführter Import lässt sich rückgängig machen, solange nichts darauf aufgebaut wurde. Bei grösseren Beständen beraten wir Sie gerne persönlich. Die Datenmigration ist kostenlos; Bedingungen siehe Preisseite.

Sie sehen Verkaufstrichter, Gewinnquote, Verweildauer je Stufe und Verlustgründe, also wo Deals stocken und warum sie verloren gehen. Der Forecast schätzt den erwarteten Umsatz aus der Pipeline; die Prognose nach Abschlussmonat zeigt Spalten je Monat.

Im Dashboard ordnen Sie Kacheln frei an und filtern nach Zeitraum, Person und Pipeline. Die Verkaufsleitung legt Ziele je Person oder Team fest und sieht den Fortschritt. Geld wird immer je Währung getrennt ausgewiesen.

Ja, mit der KMU-base-App. Unterwegs suchen Sie Kontakte, rufen an, erfassen eine Besuchsnotiz und scannen Visitenkarten. Ausserdem sehen Sie die Pipeline nach Phasen mit Summen, ändern die Phase eines Deals, schliessen ihn als gewonnen oder verloren ab und bearbeiten Leads und Verkaufsaufgaben.

Der Verkaufskalender zeigt Termine und Wiedervorlagen der Woche, und bei einem neuen Lead oder einer fälligen Wiedervorlage erhalten Sie eine Push-Mitteilung. Es gelten dieselben Rechte wie im Web.

Kampagnen legen Sie mit Absender, Verteiler, Betreff, Vorschautext und Inhalt an. Wer gestaltet, versendet nicht automatisch: Bearbeiten und Senden sind im Marketing getrennte Rechte, und geplante Starts lassen sich anhalten, fortsetzen oder abbrechen.

Im Social-Planer planen Sie Beiträge und Themen an einem Ort. Eine automatische Veröffentlichung auf den Netzwerken ist heute nicht Teil von Sales. Die Beiträge veröffentlichen Sie selbst.

Nachfassfolgen entstehen aus Vorlagen in festem Takt, den Sie ändern können. Pro Deal ist nur ein Nachfassvorgang offen, und nachgefasst wird an die nutzbare, nicht gesperrte Adresse der Ansprechperson. Im Entwurfsvorrat legen Sie Zielmenge und Vorschaufenster fest; diese Entwürfe brauchen immer Ihre Freigabe.

Vor dem Versand werden Abstand, Anrede, unzulässige Zusagen und Platzhalter geprüft. Gesperrte Kontakte erhalten nie einen Nachfass.

Aus dem Deal erstellen Sie mit einem Klick die Offerte in Finance | base, wandeln sie nach der Annahme in Auftrag oder Rechnung um und sehen den Stand im Deal. Ausgestellt und versendet wird in Finance, nie automatisch.

Im Deal stellen Sie ein Angebot aus mehreren Positionen zusammen, einmalig, monatlich oder jährlich. Aus dem Auftrag entstehen in Finance eine Rechnung für Einmaliges und je Takt eine Serie als Entwurf, genau einmal. Auf Wunsch folgen Deals den Finance-Belegen. Hinweise zum Aufbau einer Offerte finden Sie im Ratgeber zur Offerte.